Dossier Online
Veilig bestanden en dossiers delen met cliënten, groepen of alle gebruikers. De integratie in de Verkenner en diverse CRM- en dossierpakketten, maakt het delen van bestanden met uw cliënten eenvoudiger dan ooit.
Dossier
Deel stukken uit het permanent dossier, salarisstroken, uitgebreide rapporten en backups van de boekhouding. Ook grote bestanden kunnen worden geplaatst, er is altijd genoeg ruimte beschikbaar. Uw cliënt ontvangt bericht bij de plaatsing van nieuwe bestanden.
Cliënten upload
Uw cliënten kunnen ook bestanden met u delen. In de webbased verkenner plaatsen zij bijvoorbeeld stukken die u nodig heeft voor de administratie. De juiste persoon op kantoor ontvangt automatisch een notificatie van de nieuwe bestanden.
Overzichtelijk
Het online dossier is overzichtelijk ingedeeld in mappen die wel of niet zichtbaar zijn voor de cliënt. Ook kan meta-informatie worden meegegeven, kunnen bestanden worden gebundeld en is er een zoekfunctie en logboek met audittrail.
Veilig
Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding, waardoor alle documenten versleuteld worden uitgewisseld. Dat is veel veiliger dan het versturen van bestanden via e-mail.
Verkenner integratie
Door de integratie in de Windows Verkenner en Apple Finder sleept u eenvoudig bestanden naar de netwerkschijf van Dossier Online. Voor uw cliënt zijn deze direct zichtbaar in de portal.
Tijdelijke accounts
Bestanden en mappen kunnen snel en gemakkelijk gedeeld worden met tijdelijke gebruikers, bijvoorbeeld met een adviseur of zakenrelatie.
Koppelingen
Alle soorten bestanden kunnen worden geplaatst. Met diverse softwareleveranciers zijn geïntegreerde en automatische koppelingen ontwikkeld of in ontwikkeling. Zo kunnen bestanden automatisch
of live worden gedeeld in de portal. Geïntegreerde koppelingen:
- Auditcase van Change to Comm (lees de factsheet)
- Aedificomm CSP
- ArchivAZ
- Caseware (verwacht)
- Expansion Xtendis
- Innolan Alure
- Newviews
- Primaccount
- RADAR Software
- SOW online werkprogramma’s
