Dossier Online
Uw cliënt heeft altijd toegang tot een compleet en actueel dossier en kan snel, gemakkelijk en veilig zelf documenten plaatsen. Dossier Online is volledig geïntegreerd in de Verkenner en CRM-software. Er zijn speciale koppelingen met innovatieve scan- en herkenoplossingen.
Gemak voor uw cliënt
Uw cliënt heeft altijd toegang tot zijn actuele dossier, waarbij u aangeeft welke stukken u online wilt delen, zoals het permanent dossier, correspondentie, rapporten, salarisstroken, back-ups en geaccordeerde bestanden. Uw cliënt ontvangt
automatisch een notificatie wanneer nieuwe bestanden klaar staan.
Gemak voor de accountant
Vanuit uw CRM- of dossiersoftware of via de integratie in de Windows Verkenner deelt u zeer eenvoudig bestanden met een specifieke cliënt of in één keer met een hele groep. Regelmatig kopieën van stukken opzoeken voor uw cliënt en aan hen toesturen is niet langer nodig. Alle typen bestanden kunnen worden geplaatst. Er is altijd genoeg schijfruimte beschikbaar, ook voor heel grote bestanden.
Cliënten upload
Uw cliënten kunnen ook bestanden met u delen. In het portaal plaatsen zij stukken die u nodig heeft voor de administratie, aangifte of het permanent dossier. De juiste persoon op kantoor ontvangt direct een notificatie via e-mail.
Scannen & herkennen, Upload module
De Upload module werkt samen met diverse scan en herkensoftware. Uw cliënten kunnen in een overzichtelijk sjabloon eenvoudig alle facturen, bonnen etc. toevoegen. De Upload module wordt automatisch uitgelezen en ingeboekt door de scan- en herkensoftware.
Overzichtelijk
Het online dossier is overzichtelijk ingedeeld. Elke map wordt gedeeld met één cliënt of met meerdere cliënten van een bepaalde vestiging of in een bepaalde branche of groep. Aan bestanden kan meta-informatie en tags worden meegegeven.
Bij elke map kunt u een toelichting kwijt. Er is een zoekfunctie en een uitgebreid logboek met volledige audittrail.
Tijdelijke externe accounts
Bestanden en mappen kunnen zowel door de accountant als door de cliënt worden gedeeld met een tijdelijke externe gebruiker, zoals adviseur, zakenrelatie of belastinginspecteur.
Beveiliging
Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding, die gelijk is aan de encryptie van banken bij internetbankieren. Alle documenten worden versleuteld uitgewisseld, wat veel veiliger is dan bestanden versturen via e-mail. Elke map kan gedetailleerd worden afgeschermd voor geautoriseerde gebruikers.
Koppelingen
Alle soorten bestanden kunnen worden geplaatst. Met diverse softwareleveranciers zijn geïntegreerde en automatische koppelingen ontwikkeld of in ontwikkeling. Zo kunnen bestanden automatisch of live worden ingedeeld in het portaal.
- Aedificomm CSP
- Apple Finder
- ArchivAZ
- Caseware
- Changetocomm (lees de factsheet)
- Auditcase
- Elvy
- Expansion Xtendis
- Infine
- Innolan Alure
- Newviews
- Primaccount
- Sharepoint
- RADAR
- Scansys
- SOW
- Twinscans
- Windows Verkenner
- Worksite Autonomy
