Formulier Online

Klanten verwachten advies en begeleiding van je, zodat zij hun organisatie kunnen laten groeien. Veel processen zijn volledig geautomatiseerd en dat is binnen het accountancymarkt niet anders. Klanten verwachten altijd en overal inzicht te hebben in de juiste gegevens en snel te kunnen achterhalen wat voor werkzaamheden je verricht hebt. Daarnaast staan de prijzen en marges onder druk, waardoor je je moet onderscheiden met advieswerkzaamheden.

Het is dus zaak om aan deze behoeften te voldoen en je bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten. Door gebruik te maken van innovatieve software hou je tijd over om advies te kunnen geven.

Je wilt en moet dus precies weten wat er speelt bij je klanten, zodat je tijdig kunt signaleren en hier proactief op in kunt spelen. Uiteraard wil je wel dat deze software innovatief is, zodat je ook aan de veranderende behoeften van de klant kunt blijven voldoen.

Hoeveel sneller kan ik de informatie van mijn cliënten verzamelen?

Neem nu contact op

Formulier Online is efficiënt makkelijk praktisch geweldig

Met de module Formulier Online vraag je snel, gemakkelijk en veilig alle benodigde informatie uit bij je klanten die je nodig hebt voor het uitvoeren van je werkzaamheden. Op basis van veel sjablonen en beschikbare vraagtypen stel je zelf een formulier samen om de informatie op te vragen die je nodig hebt. Klanten kunnen, al dan niet verplicht, documenten bijvoegen. Formulieren zijn tussentijds op te slaan, waardoor klanten op een later moment ook de lijst kan afronden.

Snel aan de slag met kant-en-klare sjablonen

krachtige mogelijkheden met routes, validatie en vele vraagtypen

Geavanceerd koppelvlak

voor automatisch uitsturen van formulieren uit en verzamelen resultaten in andere software

Interface geoptimaliseerd voor snelheid en overzicht

Alles gericht op het snel en eenvoudig invullen van formulieren

Breng samen met ons de mogelijkheden voor uw kantoor in kaart!

Neem nu contact op

Voordelen van Formulier Online

Lay-out
De lay-out van formulieren is volledig gericht op het zeer snel kunnen invullen. Daarvoor is gekozen voor een “1 vraag per pagina interface” en is de interface gericht geoptimaliseerd voor supersnelle navigatie.
Koppelingen
Vanuit andere pakketten kunnen formulieren worden uitgestuurd of live worden samengesteld. Gegevens die respondenten invullen zijn direct zichtbaar in het achterliggende pakket.
Veel vraagtypen
Er zijn heel veel standaard vraagtypen beschikbaar. Ter inspiratie, met specifieke validatieregels, maar ook met een volledig eigen weergave die het doel van de vraag duidelijk maakt voor de respondent. Denk aan sterren voor een waardering i.p.v. een standaard drop down box met keuze-opties.
Uitgebreide validatie
Veel standaard vraagtypen hebben direct validatieregels ingebouwd, zoals de controle op de geldigheid van een IBAN-nummer of een e-mailadres. U kunt zelf extra validatieregels toevoegen, waaraan gegeven antwoorden moeten voldoen, zoals een bereik waarbinnen een bedrag moet liggen of dat vragen verplicht zijn.

Formules en berekeningen
In formulieren kunnen ook direct berekeningen worden toegevoegd die een resultaat laten zien op basis van eerder gegeven antwoorden. Dit werkt op dezelfde wijze als in Excel. Denk aan een berekening van een offerte, bedrijfswaardering of transitievergoeding.
Krachtige routes
Je kunt routes aanbrengen in de vragenlijst, zodat respondenten alleen vervolgvragen krijgen die van toepassing zijn. Deze kunnen ongelooflijk krachtig zijn en toch zijn ze zeer eenvoudig in te stellen.
Makkelijk formulieren maken
Eenvoudig zelf met drag & drop formulieren maken
Eenmalig met een deadline
Je kunt de formulieren eenmalig met een deadline delen met specifieke cliënten. Hij krijgt dan tijdig notificaties en herinneringen. Dit is handig als cliënten gegevens moeten doorgeven, die nodig zijn voor uit te voeren werkzaamheden. Denk aan het doen van de inkomstenbelasting of de PBCL voor de jaarrekening.

Sjablonen
Meer dan 20 sjablonen voor direct gebruik, zoals voor inkomstenbelasting, PBCL, leasekostenberekening en klanttevredenheidsonderzoek.
Doorlopend beschikbaar
Formulieren kunnen ook voor langere periode beschikbaar zijn, zodat ze vaker kunnen worden ingevuld. Handig voor het doorgeven van medewerkersmutaties of het meerdere keren uitvoeren van berekeningen.
Embedden op een website
Formulieren kunnen ook op de openbare website worden ge-embed. Zo kunnen websitebezoekers deze invullen. De resultaten zijn zichtbaar in het portaal. Handig voor een offertetool, formulier om klant te worden of het aanbieden van rekentools.
iDeal integratie
Een betalingsstap met iDeal kan onderdeel zijn van een formulier. Zo kunt u een bedrag in rekening brengen, eventueel afhankelijk van een berekening o.b.v. eerder gegeven antwoorden. Afhankelijk van het wel of niet slagen van de betaling kan de respondent naar een specifieke vervolgvraag worden gestuurd. Handig voor vooruitbetaling van een nieuwe IB-klant of het tegen betaling aanbieden van downloadbare rapporten.

Krijg tijdig de benodigde informatie van uw cliënt met Formulier Online!

Bespreek samen met ons de mogelijkheden

De modules van Cliënt Online

Meer weten?

Hoeveel sneller kan ik de informatie van mijn cliënten verzamelen?

Formulier Online is efficiënt makkelijk praktisch geweldig

Snel aan de slag met kant-en-klare sjablonen

Geavanceerd koppelvlak

Interface geoptimaliseerd voor snelheid en overzicht

Breng samen met ons de mogelijkheden voor uw kantoor in kaart!

Lay-out

Koppelingen

Veel vraagtypen

Uitgebreide validatie

Formules en berekeningen

Krachtige routes

Makkelijk formulieren maken

Eenmalig met een deadline

Sjablonen

Doorlopend beschikbaar

Embedden op een website

iDeal integratie

Krijg tijdig de benodigde informatie van uw cliënt met Formulier Online!

Nieuwsbrief

Handige links

Categorieën

Contact