DE VOLLE KRACHT VAN CLIENT ONLINE

Als innovatief en klantgericht kantoor wilt u uw cliënten proactief online begeleiden. U wilt uw cliënten meer bieden dan zij verwachten en zorgen dat zij altijd voorbereid zijn op de toekomst. U bent al goed op weg om uw processen volledig te automatiseren. De (online) communicatie met uw cliënten is de volgende stap. U heeft nog geen portaal en wilt daar wel werk van maken.

Eén online voordeur voor uw cliënten om alles eenvoudig en overzichtelijk te regelen. Hiermee speelt u ook in op de behoeften de cliënt van vandaag: transparantie, snelle service, het gemak van online. Met Client Online Professional weet u sneller wat er speelt bij uw cliënt en speelt daar proactief op in met die adviezen waar ze direct de meerwaarde van ervaren.

MEER WETEN?

 
 

PROACTIEF ONLINE BEGELEIDEN

Met Client Online Professional begeleidt u uw cliënten proactief online en hebben u en uw cliënten toegang tot het meest innovatieve portaal, Client Online. Volledig gepersonaliseerd, in uw huisstijl.

Inbegrepen zijn het actuele nieuws, de rekenmodellen en alle checklists. Deze helpen om uw cliënten online nog beter te begeleiden. U weet snel wat er speelt en kunt daar direct op inspelen. Dat betekent proactief online begeleiding voor uw cliënten en vooral ook veel gemak voor hen.

ALTIJD PERSOONLIJK CONTACT

Bied uw cliënten een waardevolle persoonlijke omgeving waar zij alles rondom uw financiële dienstverlening vinden. Eenvoudig, snel en gestructureerd informatie aanleveren, zodat u in één keer met de juiste en complete gegevens aan uw werkzaamheden start. Online het hele dossier bekijken. Snel akkoordverklaringen op jaarstukken, aangiften en andere documenten via de website en de apps.

Alles is onbeperkt beschikbaar voor u én uw cliënt. Ze krijgen relevant nieuws, afgestemd op hun branche. Rekenmodellen en checklists helpen hen organisatorische keuzes te maken en geven u een beeld van wat er speelt bij uw cliënt. U staat continu in direct online met uw cliënten, in een gebruikersvriendelijke innovatieve omgeving.

Client Online is geoptimaliseerd voor zowel de laptop of PC/mac, maar werkt ook responsive bij mobiel gebruik. Bijna alle taken zijn ook beschikbaar in de geavanceerde apps voor Apple’s iOS (iPhone, iPad en Apple Watch), Android en Windows Phone. Scan documenten met de app, raadpleeg dossiers, accordeer stukken en lees het laatste nieuws.

BIED UW CLIËNT ECHT MEERWAARDE

Proactief advies op basis van hun persoonlijke situatie.

ONDERDELEN

Accordering, online dossier, slimme formulieren, nieuwsberichten, Single SignOn, factureren.

BEGELEIDING

Gratis deelname aan (herhaal)trainingen, gratis een dagdeel begeleiding bij u op locatie en volledig toegang tot alle supportkanalen.

KOPPELINGEN

Koppelingen met Digipoort (Belastingdienst, KvK)

BIV(banken) en bijna alle externe softwarepakketten

PERSONALISATIE

Client Online in uw eigen huisstijl (logo, header, kleurstelling) en onder uw eigen portaalnaam.

MEERDERE VESTIGINGEN

Onbeperkt aantal vestigingen (voor meer lay-outs, vraag naar de mogelijkheden van een Brand Pack).

GRATIS APPS

Gratis apps voor iOS (iPhone, iPad, Apple Watch), Android en Windows Phone. Met pushnotificaties.