Hoe vraag jij informatie uit bij je klanten en relaties? Gebruik je nog lijstjes? E-mail? En hoe bewaak je de structuur, zodat alle collega’s weten wat de status is?
PinkWeb Uitvragen is de oplossing om gestructureerd informatie uit te vragen én het eenvoudig te monitoren.
PinkWeb Uitvragen zorgt dat jij die informatie en documenten krijgt die je nodig hebt voor je werkzaamheden. Via een beveiligde omgeving en precies de informatie die jij uitvraagt. Met de CRM integraties heb je altijd de juiste contactpersonen voor het uitvragen. Veilig en zonder moeite. Direct klaar om mee aan de slag te gaan.
Doordat al je CRM-gegevens al aan het portaal gekoppeld zijn, kun je vragenlijsten eenvoudig en direct bij de juiste personen uitzetten. Dit bespaart tijd en voorkomt fouten, omdat je precies weet wie welke informatie moet aanleveren. Bovendien werk je in een beveiligde omgeving, wat onnodige risico’s zoals datalekken minimaliseert.
Wanneer je vertrouwelijke of privacygevoelige informatie uitvraagt, wil je zeker weten dat deze goed beschermd is. Je hoeft geen losse e-mails, Word-documenten of Excel-lijstjes meer rond te sturen. Alles gebeurt centraal, in één overzichtelijk en beveiligd platform. Dit maakt het makkelijker en veiliger voor jou én je relaties.
Vragenlijsten stel je eenvoudig op per onderwerp en per klantengroep. Door de combinatie van uploadmogelijkheden, meerkeuze- en open vragen creëer je zelf je op maat gemaakte vragenlijsten die volledig aansluiten de benodigde informatie.
Om het jou nog makkelijker te maken hebben we al kant-en-klare sjablonen klaargezet voor bijvoorbeeld Inkomstenbelasting (NOAB), Wwft, Jaarrekeningen en onboarding van nieuwe klanten. Daarnaast is het ook ideaal voor:
Informatiebeveiliging is de kern van alles wat we doen. We zijn ISO 27001 en ISO 9001 gecertificeerd, beschikken over een ISAE 3402 type 2 verklaring en maken deel uit van de Visma groep, waardoor we profiteren van het ongeëvenaarde Visma Security Program.
Bij het uitvragen van vertrouwelijke of privacygevoelige informatie wil je dat dit veilig en moeiteloos gebeurt. Datalekken liggen altijd op de loer, maar door te werken in een beveiligde omgeving minimaliseer je risico’s en maak je het ook makkelijker voor je relaties om informatie aan te leveren. Tweefactorauthenticatie zorgt ervoor dat alleen de juiste personen toegang hebben tot de online vragenlijsten.
Online werken is efficiënt werken
”We willen zoveel mogelijk online interactie met onze klant. Dat was wennen in het begin, maar nu willen onze klanten niet meer anders dan werken met PinkWeb. Ze vinden het ideaal om zelf in hun eigen tijd bij hun documenten te kunnen. Bovendien zijn ondernemers niet geïnteresseerd in de administratie, maar wél in hun toekomst. Dankzij PinkWeb zijn onze administratieve processen kort, zodat we tijd hebben voor prognoses en benchmarking.”
Friso Postma en Marcel Bodde
Moore MKW
Meer focus op strategisch advies
”Door gebruik te maken van PinkWeb kunnen wij bij Kordaat Ondernemen de documenten van onze klanten efficiënter en veiliger beheren. Klanten kunnen vervolgens op een moment dat hen uitkomt de documenten bekijken, wat voor iedereen tijd bespaart. Hierdoor kan Kordaat Ondernemen zich dankzij PinkWeb volledig richten op het leveren van strategisch advies en ondersteuning bij het ondernemen.”
Edwin Snijders en Gert-Jan Mannak
Kordaat Ondernemen
Bespaar tijd door een soepel lopend proces zonder rompslomp met Uitvragen. Je kunt eenvoudig vragenlijsten opstellen en versturen naar de juiste contactpersonen.
Houd controle over al je uitstaande vragen en gegeven antwoorden. Dankzij het overzichtelijke dashboard zie je precies welke vragenlijsten zijn ingevuld en waar nog actie nodig is. Je kunt ook een export maken van de antwoorden, zodat je deze in Excel kunt bekijken (inclusief uploads).
Uitvragen van vertrouwelijke informatie gebeurt in een streng beveiligde omgeving. Met tweefactorauthenticatie en encryptie weet je zeker dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot (gevoelige) gegevens.
Volg de voortgang van je vragenlijsten realtime. Met de monitoringfunctie kun je precies zien wie de vragen heeft ingevuld en wie je nog een notificatie kan sturen, zodat je snel alle antwoorden hebt.
Je kunt dagelijks een update krijgen met een lijst van de personen die de vragenlijst in hebben gevuld de afgelopen 24 uur.
Uitvragen heeft kant-en-klare sjablonen voor uiteenlopende doeleinden, zoals Wwft, PBC, onboarding en inkomstenbelasting. Zo kun je snel starten en eenvoudig aanpassingen maken waar nodig. Uiteraard kan je ook je eigen sjabloon opbouwen zoals jij wilt.
Je kunt onbeperkt vragenlijsten uitsturen naar zoveel relaties als je wilt. Je hebt geen beperkingen en kunt op elk moment de benodigde informatie opvragen.
Naadloos geïntegreerd met je CRM. Dit zorgt ervoor dat je automatisch de juiste contactgegevens gebruikt, zonder dubbel werk.
Alle functies van Uitvragen zijn standaard inbegrepen vanaf het Professional abonnement. Je hebt geen onverwachte extra kosten en kunt direct gebruikmaken van alle mogelijkheden.
