Berichten over updates van Cliënt Online

Nieuwe app ook voor Windows Phone

PinkWeb lanceert een Windows Phone versie van de app voor het accountancy klantenportaal Cliënt Online. Daarnaast is ook de Android app volledig vernieuwd. Met de Cliënt Online apps kunnen accountantskantoren op makkelijke en veilige wijze online samenwerken en communiceren met hun cliënten.

Apps zijn een belangrijk onderdeel van het Cliënt Online portaal en de gebruikerservaring voor zowel medewerkers van accountantskantoren als van hun cliënten. Gebruikers weten apps vaak beter en sneller te vinden dan mobiele websites en apps kunnen optimaal gebruik maken van innovatieve eigenschappen van de nieuwste telefoons.

Met de volledig vernieuwde app voor Android [download] wordt het meestgebruikte smartphone platform optimaal ondersteund. Ondanks dat Windows Phone [download] nog geen groot marktaandeel heeft t.o.v. Google en Apple, zijn er wel steeds meer accountantskantoren die voor optimale beheersbaarheid volledig gebruik maken van de combinatie van Windows 10 en Windows Phones. Met de nieuwe Windows Phone app kunnen die kantoren hun medewerkers en cliënten nu ook optimaal mobiel bedienen.

Functionaliteit

De apps bieden veel mogelijkheden en zijn gepersonaliseerd met het logo van het accountantskantoor dat de app aanbiedt. De volgende modules en functionaliteit zijn beschikbaar in de nieuwe Windows Phone en Android apps. De iOS app voor iPhone, iPad en Apple Watch is recent nog geüpdatet.

Accordering Online
Documenten goed- of afkeuren, zoals belastingaangiften en rapportages, en aangeven dat ze verstuurd kunnen worden naar bijvoorbeeld de Belastingdienst of Kamer van Koophandel. Cliënten kunnen in één keer documenten voor meer van hun bedrijven accorderen.

Dossier Online
Cliënten kunnen hun online dossier bij u inzien en documenten openen. Ze kunnen met de camera documenten scannen en uploaden in het online dossier. Gebruikers van het kantoor kunnen dit doen voor alle cliënten waar zij toegang tot hebben.

Actueel Online
Actuele nieuwsberichten lezen die speciaal zijn geselecteerd voor de individuele cliënt of gebruiker.

Contactinformatie 
In de app is uw contactinformatie opgenomen, zodat de cliënt snel contact kan opnemen.

Meer informatie over alle apps voor Cliënt Online

Cliënt Online nu in vier talen

Cliënt Online is per direct in vier talen beschikbaar: naast in het Nederlands en Engels, nu ook in het Duits en Frans.

Het volledige portaal is vertaald. Alle onderdelen en modules worden getoond in de taal die het kantoor als standaard heeft ingesteld of de keuze van/voor een individuele gebruiker. Ook alle e-mail- en sms-notificaties die gebruikers ontvangen worden automatisch verzonden in de taal die zij hebben aangegeven.

We vinden het belangrijk dat het werken met het portaal zo makkelijk mogelijk is voor alle gebruikers. Aansluiten bij die talen die individuele gebruikers het beste beheersen is daar een belangrijk onderdeel van. Er zijn veel kantoren die cliënten in Nederland bedienen met buitenlandse medewerkers. Daarnaast bedienen veel kantoren in de grensstreek ook buitenlandse cliënten die actief zijn op de Nederlandse markt. Het Cliënt Online portaal is hier nu volledig op voorbereid.

 

Blog: Een praktijkprobleem oplossen. En dan echt!

Automatisering en efficiency. Twee sleutelwoorden in accountancy de laatste jaren. Er worden op heel veel vlakken grote stappen gezet. Een klantenportaal faciliteert bijvoorbeeld de communicatie met de cliënt en met uitvragende partijen. Grote winsten worden behaald bij het efficiënt uitvoeren van werkzaamheden én bij de communicatie daarna.

Organisatie met klantenportaalHet voorbereiden van werkzaamheden kost echter onverminderd veel tijd. Daar gaat nog altijd zoveel energie in zitten en daar vindt zoveel efficiencyverlies plaats. Veel van onze klanten vertelden ons dat ook: “Fantastisch hoor, die tijdwinst nadat we de jaarrekening hebben opgesteld. Maar weet je wat pas écht tijd kost? Achter je cliënt aanjagen voordat we aan de slag kunnen.” En niemand had daar een goede oplossing voor.

Je stuurt je cliënt in een e-mail een lijst van precies alles wat je van hem nodig hebt. Maar vanzelf komt die niet retour. Je mailt de cliënt nogmaals en belt hem op. Hij stuurt de documenten eindelijk op en je gaat voortvarend aan de slag. Helaas. Net het verkeerde bewijsdocument bijgevoegd, een getal dat écht niet kan kloppen, een missende scan. Praktijk van alledag.

Daarmee gingen we aan de slag. Ons doel was om niet zomaar een manier te bedenken om informatie uit te vragen bij je cliënt. Nee, wij wilden de meest ultieme, slimme en innovatieve manier realiseren. Een oplossing die niet zomaar een deel van het probleem oplost, maar die meer doet dan je oprecht denkt te mogen verwachten.

Een formuliertje sturen aan je cliënt, dat kan iedereen. Gebruik één – van – de – vele – tools daarvoor op internet. Wat we alleen niet wilden, is dat je 1) heel veel tijd kwijt bent om zelf de juiste formulieren samen te stellen. En 2) misschien nog wel het allerbelangrijkste: we willen niet dat je je cliënt lastig valt met overbodige vragen! Die heeft het al druk genoeg met het leiden van zijn bedrijf.

Formulier OnlineEn daar is dan (tromgeroffel…) Formulier Online. Vorige week donderdag 30 april officieel aangekondigd, op de dag dat PinkWeb 12,5 jaar bestaat!

Een slimme nieuwe module in het Cliënt Online accountancy klantenportaal. Met tal van kant-en-klare zeer uitgebreide sjablonen, met routes en validatie-opties en zelfs rekenmodellen. Eenmalig te versturen met deadline en notificaties, permanent beschikbaar te stellen of te embedden op je openbare website.

client interface thumbEen lay-out en design dat snapt hoe de vraag bedoelt is en daarvoor de beste weergave voor de respondent kiest. Zo wordt een waarderingsvraag niet met lelijke radiobuttons of onhandige dropdown selectie weergegeven, maar zoals mensen gewend zijn bij IENS of IMDB, met sterren. Wil je iemand akkoord laten gaan met algemene voorwaarden, dan wordt dat op een speciale manier weergegeven. (Niet) akkoord knoppen verschijnen automatisch. Mag je maar één antwoord selecteren, dan ga je direct door naar de volgende vraag en hoef je niet de “volgende” knop op te zoeken.

koppelingenMisschien het mooiste is de nieuwe REST API voor koppelingen. Andere softwarepakketten kunnen een boodschappenlijstje sturen naar Formulier Online. De cliënt ontvangt dan een formulier met enkel díe vragen voor gegevens en documenten die nog missen voor bijvoorbeeld de samenstel- of controleopdracht. Automatisch maatwerk dus. Of een CRM-pakket triggert het standaard “cliënt acceptatie sjabloon” als een nieuwe cliënt wordt geactiveerd. Zo makkelijk was het nog nooit. De eerste koppeling gaat al meteen live bij de lancering, met CaseWare. Binnenkort gaan we hard aan de slag met andere partners!

ideal-logoEn als kers op de taart: iDeal integratie. Een adviesrapport of rapportage tegen betaling aanbieden, gebruik Formulier Online. Een offerteformulier maken voor op de website of in het portaal, laat de cliënt kiezen welke diensten hij wil afnemen. IB-aangifte laten doen, wel of niet ook voor de partner? Formulier Online berekent het factuurbedrag en de klant kan gemakkelijk worden gevraagd vooraf te betalen.

Zo hebben we geprobeerd de missing link in te vullen. En ik denk dat we daar goed in zijn geslaagd!

Bekijk hier in het kort de belangrijkste highlights van de nieuwe module Formulier Online:

 

jelmer 640x640

Jelmer Nieuwenweg

Oprichter, eigenaar
Jelmer is één van de vier oprichters en eigenaren van PinkWeb en heeft een passie voor innovatie, verandering, nieuwe ervaringen en gadgets. En wat dat betekent voor mensen, communicatie, het gebruik van informatie en sociale interactie.

Nieuwe versie Cliënt Online 3.10

PinkWeb heeft een nieuwe versie van het accountancy klantenportaal Cliënt Online gelanceerd, versie 3.10.

Lay-out update
De grootste verandering is dat de lay-out van het portaal een flinke opfrisbeurt heeft gehad. Bij de doorgevoerde aanpassingen is rekening gehouden met de laatste designtrends. Het portaal oogt strakker en rustiger, met meer focus op de content.

Lees meer…

Profielen
Om te zorgen dat gebruikers hun profiel zo compleet mogelijk invullen, wordt gebruikers nu actief gevraagd hun profiel aan te vullen, met bijvoorbeeld foto, SBI-code, 06-nummer en social media profielen.

SBR 2015 & OB suppletie
Op SBR gebied is er ook een aantal zaken gerealiseerd. Zo is de taxonomie 2015 geïmplementeerd en is het mogelijk om ook OB suppletie berichten in SBR te plaatsen en in te sturen naar Digipoort.

Koppelingen Kluwer, Accountview en Twinfield
Daarnaast is er een nieuwe Single SignOn koppeling met Accountview Go gerealiseerd. Via de koppeling tussen Twinfield en Cliënt Online konden reeds OB-aangiften worden klaargezet in Accordering Online. Het is nu ook mogelijk om ICP-aangiften ter accordering aan te bieden.

Inloggen met vingerafdruk en scannen in nieuwe Cliënt Online app

De update van de Cliënt Online iOS app brengt veel nieuwe functionaliteit. Zo is het nu mogelijk om in te loggen met een vingerafdruk i.p.v. een PIN-code en kunnen gebruikers met de fotocamera documenten scannen en direct uploaden in het online dossier. Daarnaast zijn de apps geoptimaliseerd voor de grotere schermen van iPhone 6 en iPhone 6 Plus en is er een portretmodus, staande lay-out, voor iPad toegevoegd.

De Cliënt Online apps van PinkWeb worden door honderden accountantskantoren van groot tot klein en meer dan honderdduizend ondernemers gebruikt voor communicatie en informatie uitwisseling. De apps vormen de mobiele interface voor het webbased klantenportaal.

In de app kunnen ondernemers hun belastingaangiften en jaarrekeningen bekijken, goedkeuren met een elektronische handtekening en insturen naar de Belastingdienst of Kamers van Koophandel. Daarnaast is er geselecteerd nieuws beschikbaar, afgestemd op het profiel van de ondernemer en kunnen gebruikers documenten uitwisselen via het online dossier.

Voor het inloggen wordt gebruik gemaakt van TouchID, dat vanaf iOS8 ook is te gebruiken in apps die niet van Apple zelf zijn. De vingerafdruk wordt lokaal beveiligd opgeslagen op de iPhone of iPad en niet uitgewisseld met anderen. Het is één van de veiligste manieren om in te loggen.

Een gebruiker kan in Dossier Online een foto maken van een bestand, deze een eigen naam geven en vervolgens opslaan in PDF- of JPG-formaat. Er wordt een notificatie gestuurd naar degene voor wie het bestand is bestemd .

Meer informatie over de app is hier te vinden.

De app is hier te downloaden.

3 video’s:

Dossier Online
TouchID
Scannen

Gratis Cliënt Online app nu ook voor iPad

PinkWeb lanceert een gratis iPad app voor alle kantoren met het accountancy klantenportaal Cliënt Online. Alle accountants- en administratiekantoren kunnen hun cliënten hiermee mobiel nog beter en eenvoudiger bedienen. Voor ondernemers en particulieren is de app een waardevolle mobiele toevoeging aan het dienstenpakket van hun accountants- of administratiekantoor. Voor iPad is de lay-out volledig opnieuw uitgedacht en ontworpen.

PinkWeb breidt de mogelijkheden van de app voor het klantenportaal Cliënt Online continu uit. Vanaf nu is de app universeel en werkt deze op zowel iPhone, iPad als Android. De apps zijn gratis onder de naam Cliënt Online te downloaden. Accountants- en administratiekantoren kunnen er ook voor kiezen de app onder eigen naam en met een eigen app-icoon in de appstores te laten plaatsen.

In de app kunnen gebruikers hun online dossier inzien en wordt de mappenstructuur uit het portaal overgenomen, maar op handige iPad wijze aangeboden, volledig afgestemd op ‘touch’-bediening. Zowel PDF-, Word- als Excelbestanden kunnen direct in de app worden bekeken en geopend of opgeslagen in andere apps op het device.

Gebruikers kunnen direct in de app belastingaangiften, jaarstukken en rapportages bekijken en deze met een SMS-token accorderen (goed- of afkeuren). Hiervoor ontvangen ze een pushnotificatie als er document voor hen klaar staat. De documenten worden vervolgens automatisch naar de Belastingdienst, Kamers van Koophandel of de bank gestuurd. Ook is actuele informatie beschikbaar, afgestemd op het profiel van de gebruiker.

Natuurlijk kan de cliënt vanuit de app direct contact opnemen met zijn accountants- of administratiekantoor. Om te zien waar het kantoor precies ligt, zijn Google Maps en Google Streetview geïntegreerd. Zo kan een cliënt direct een route plannen naar de dichtstbijzijnde vestiging.

Klik hier voor meer informatie en downloaden.

Logo Cliënt Online

Vaker een Cliënt Online update

We hebben leuk nieuws: we gaan Cliënt Online vaker updaten. Tot nu toe kreeg u twee keer per jaar een grote update van het portaal, in mei en in september. Daardoor zat er tussen de najaars- en de voorjaarsrelease bijna acht maanden. Een lange tijd om te wachten op gewenste functionaliteit en nieuwe mogelijkheden.

Dat gaan we dus anders doen: vanaf dit najaar zullen we elke zes tot acht weken met een nieuwe versie van Cliënt Online komen! Deze update krijgt u automatisch als u Cliënt Online in de standaardomgeving gebruikt.

Zoals gezegd, we beginnen hier dit najaar mee. Cliënt Online 3.7 is de eerste versie die we op 28 oktober hebben uitgegeven in deze cyclus.

Wat betekent dit voor u?

Om te beginnen dat u in sommige gevallen minder lang hoeft te wachten op een aangedragen verbetering of wens (hoewel we natuurlijk nog steeds niet altijd alles in de eerstvolgende versie zullen kunnen realiseren; er zijn nog zoveel ideeën en plannen). De updates die we uitbrengen zullen dus per keer wel kleiner zijn dan de grote updates van voorheen. Zo kunt u gelijkmatiger over het jaar wennen aan nieuwe ontwikkelingen in het portaal.

We werken sinds de zomer van 2013 ook met een nieuwe developmentmethodiek, die dit mogelijk maakt. Daarin worden steeds kleinere selecties aan issues tegelijkertijd opgepakt, wat de focus en aandacht voor deze issues ten goede komt. Tegelijkertijd hebben we het voorbereidings- en testproces geoptimaliseerd, wat een positief effect heeft op iets wat we heel belangrijk vinden: de kwaliteit van het gerealiseerde en uitgeleverde werk.

We zullen vanaf dit najaar ook vaker klankbordbijeenkomsten organiseren en hopen dat u met ons meedenkt over nieuwe ontwikkelingen en de optimalisatie van bestaande mogelijkheden!